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纱线市场供需变化及后市行情分析

 
发布日期:2016-10-27  来源:互联网  作者:微创网  浏览次数:537
 

纱线市场供需变化及后市行情分析

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核心提示:大家好!非常感谢中国纱线网的邀请,在高峰会上和大家分享一下我对近期市场的看法。这里有很多行业资深人士,不当之处,请大家包...

    大家好!非常感谢中国纱线网的邀请,在高峰会上和大家分享一下我对近期市场的看法。这里有很多行业资深人士,不当之处,请大家包涵、指正。

    华瑞信息已有20多年的产业积累,主要跟踪棉纺领域的全产业链的市场走势信息,我们每天都会发布相关方面的信息,另外中长期研究还包括还有月度、年度报告以及可行性报告和调研项目。

    今天我主要从棉纺角度来谈下自己的理解,目前纺织产业正处于非常关键的时期,也就是我们常说的“换挡期”。“换挡期”可以从几个方面来理解:一,纺织业本身就处在一个产业结构调整的周期;二,纺织业里的任何一个版块,包括棉花消费,进口棉纱需求,都处于一个“换挡期”。在此期间,有何变化?

    中国棉纱进口量激增起因主要是因为内外价差,今年中国进口纱线第一来源国变成越南,进口纱低支比例上升,预测今年全年的进口量在185万吨左右(备注:四季度调整为193万吨)。

    我先和大家分析一下企业用棉纱的情况。

    2012年中国棉纱的进口量出现突飞猛进的增长,包括之后的两到三年之内,增长都是爆发性的。曾经浙江兰溪的进口棉纱使用量就极具代表性。整个兰溪,一年50多万吨的纱线用量中,进口纱的使用量已经超过一半。2015年国内纯棉纱类进口量是234.5万吨,中国使用纱线总量在785.5万吨左右,进口比例占到了29.85%。

    实际上,中国棉纱进口比例大的背后有诸多原因,个人认为并非因为中国棉纱产量低而自给不足,现在中国棉纱自产量在600万吨左右,2012年之后的进口量激增,主要是因为内外价差。过山车行情之后,国内棉花的价格从高位下来之后,在这段时间内,出台了一些调控政策,业内认为这个时期的棉花市场是“政策市”,把棉花稳定在世界高位,内外价差凸显。

    大家以前都认为进口纱集中在低支范围,最早的时候,国内进口纱的主要来源确实是低支的,主要来源地是巴基斯坦,进口的比例也是最大的。主要是因为中巴之间有着友好的关系,另外巴基斯坦的进口关税也是最低的,只有3.5个点。按照2012年的比例来看,来自于巴基斯坦的比例达到了36%,其他的国家相对来说较小,比如印度只有20%,其次居于第三位的是越南。

    2016年1月—7月期间进口纱市场有一个很大的变化,就是印度的棉花和纱线一直很难进到中国市场,原因是双向的:第一、价格太高,中国买不起,也不愿意买,因为国内有更低的价格出现。第二、印度卖家觉得中国的市场价格太低,印度国内的实际卖价可以比中国更高,甚至他们在开拓中国之外的一些市场。

    今年中国进口纱线的最大来源国变成了越南。原因有很多:第一,中国在越南投资建厂的企业基本80%以上的产量是销往中国的,这支撑了一定的量。第二,中国和越南之间产品的交期比较短。第三,今年的量增加了很多,还有一个原因是因为越南使用的棉花主要是美棉和非洲棉,整个越南用棉的成本比印度低,所以它的价格在中国市场还有一定竞争力。

    三季度来看,进口纱的价格出现了倒挂,就是国外的价格实际比国内价格更高,进口需求逐步减弱,预期影响的是四季度进口量。从7~8月海关数据来看,进口的量还是不少。据了解,一些下游企业前几个月都没有进口,但6月下旬后一波推涨行情又有企业参与进来了,所以7到8月这两个月进口纱的量出现了一些增长,后期预期放缓。

    进口纱市场的另一个变化是:中国进口纱的主要规格发生了变化。2012年,进口纱主要是8~25支的普梳纱线,进口量也比较大,从2008年到现在基本上是占据第一位的,但是这里面也发生了一些变化,就是30~47支纯棉纱(主要是30、32、40S纱)。这个产品在2012年—2014年增长速度得非常快,但是到了2015年的下半年以及2016年,这个比值又下降了,重新把低支纱的比例给拉上去。

    每个季度我们会重新评估2016年全年中国进口纱到底有多少量?按照现在将近130万吨的量来看,全年的进口量我们测算应该在185万吨左右,这个量相比去年已经有大幅度的下滑,去年如果按照棉纱和部分混纺全部加起来,有234.5万吨,所以今年进口纱的量可能会出现比较明显的萎缩。到11~12月份,外盘竞争力上来,进口量可能增长;而这个时候,也是中国棉花、棉纱价格相对比较低位的时候,所以内外竞争还会继续。

    从中长期的进口纱线的量来看,中国抛储周期内不会再出现大量的增长。中国抛储结束之后会重新回到这条主线,因为中国纺纱的产能逐年在淘汰,即使有新疆甚至其他区域的一些新型纺纱设备在增长,但是沿海地区一些传统的纺纱设备还是在一直下降。因为很多企业还在挣扎,只有真正坚持到最后的企业才能获得比较好的效益。在行情比较差的时候,还会出现一些恶性竞争的现象,所以淘汰在所难免。

    棉花行情的上涨带动了棉花产业链价格上涨的走势,也带动了粘胶短纤的价格上涨。从之后整个市场的运行情况来看,棉花价格理想接受价格在14000元/吨左右,整个棉纱市场的价格浮动空间大约在1000元/吨左右。

    从今年的整体价格看,棉花很给力,一方面是因为整个商品市场的推动,另一方面,和棉花本身供应结构有关,以及储备棉抛储环节出现的一些问题,都导致行情出现较大的波动。

    从价格波动看,四月份棉价的波动,主要是因为商品周期的上涨。另外,储备棉的延期也导致集中抢购棉花的情况。而六月的波动,更多是商品本身的原因。今年的几波行情里,从棉花和PTA来看,棉花的表现比较好,随着商品周期出现上涨,棉花就会有一个明显上涨;而PTA则一直被压,原因是它的上游原油基本面与期货盘面一直偏弱。棉花行情的上涨带动了棉花产业链价格上涨的走势,也带动了粘胶短纤的价格上涨。

    粘胶短纤全产业链需求传导顺畅,加上部分行情阶段的配合,表现活跃;这轮行情从去年年初开始上涨,由于新疆的环保检查起步,到去年11月份为止,之后出现了一定的回落。而今年这一波的上涨实际上和整个商品周期的上涨是同步的,所以六月份的时候,棉花行情把粘胶也带起来。从整个价格运行情况来看,今年纱线大的行情已经很难出现。

    大家都在猜测G20峰会结束之后,会不会带来订单,这波行情能不能有一个新的起爆点。乐观一些的观点甚至认为棉花的目标价格能够到18000元/吨。所以在G20峰会之后,我们一直跟的很紧,下游从印染到织造、服装的环节中,订单会不会出现明显的回升?但是一直都没有等到,主要原因是下游终端的配合没有到位。今年大家都看好第三、四季度下游的需求,但是现在下游需求上不来,等于对整个市场有了一个压制。从之后整个市场的运行情况来看,棉纱价格下跌的空间不大,整个棉纱市场的价格浮动空间大约在1000元/吨左右,而现在更要重点关注的是国内外的竞争以及内外新棉上市情况。

    最后说一下棉花、粘短、涤短的情况:

    一、棉花。这几年,棉花整体的产量一直在压缩,从之前最高1000万吨左右,到现在750万吨左右;

    二、粘胶短纤。粘胶一直在增长,到现在达到了310万吨,这个量还会继续增加,因为有下游需求的支撑,效益也在好转。

    三、涤纶短纤。涤纶短纤现在的销售量超过了棉花,通常,涤纶纤维的测算分原生和再生,现在这两个总的消费量在550万吨左右。从这个量来看,不管是原生还是再生,它的产能都非常充足,但是它的产能利用率一直不高,整体使用领域扩展偏慢,因此涤纶短纤总的需求量上涨空间会比较小。

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